1938年，德國士兵占領奧地利。歐亞大陸彼岸，中國上海淪陷。　　出身外交世家的普濟州因不滿家人的包辦婚姻，逃婚輾轉至中國駐奧地利公使館任職，恰巧目睹了兩個命運相仿國家的人民，在侵略者的蹂躪下艱難求生，心生震撼。　　初到維也納，普濟州在前往中國駐奧地利公使館途中，與一名靚麗的外國女人雨中相遇。　　普濟州欣喜地發現，那名女人竟然就是維也納著名的小提琴演奏家海倫·米歇爾，熱愛音樂的他沒想到自己與偶像如此有緣，更沒想到他會在一次演奏會上，目睹海倫·米歇爾被黨衛軍頭子漢斯強行帶走。　　彼時的德國納粹一邊組織全民公投，表面民主、暗地里高壓強權，瘋狂地逮捕迫害猶太人。普濟州惦記海倫小姐的安危，卻不知道漢斯將海倫擄走，是想在軍官俱樂部演出中獻寶，可是海倫不甘屈辱，中途棄場逃走，已經被漢斯一怒之下秘密處死了。　　此時，奧地利的猶太人紛紛聚集在各國使館門口，期望得到一張“生命簽證”以逃離魔窟。然而，世界各國忌憚納粹，以各種借口拒絕為猶太難民辦理簽證，只有中國駐維也納領事館仍向猶太人敞開簽證大門。　　猶太抵抗組織成員大衛的女友羅莎發現自己懷孕了，二人還未來得及體驗迎接新生命的喜悅，就馬上陷入了對家鄉局勢的憂慮之中，這片他們摯愛的土地即將被死亡和黑暗籠罩……只有拿到一張簽證，把羅莎送出奧地利，才能確保羅莎和腹中骨肉的安全！　　大衛了解到，中國外交官普濟州曾將羅莎錯認成小提琴演奏家海倫·米歇爾，當即決定讓羅莎假扮海倫去找普濟州，盡快獲得一張去往中國上海的簽證。雖然羅莎不愿意欺騙善良的普濟州，也不愿意離開大衛，可為了腹中的孩子，只能答應一試。　　大衛的方法果然奏效，普濟州給“海倫”辦簽證很是上心。然而事情卻并沒如預想的那般順利，先是副總領事魯懷山不同意插隊搞特殊，再者，國際大形勢下，只有中國領事館還在繼續給猶太人發放簽證，也使魯懷山頂著巨大的壓力。　　外交宴會上，其他國家的外交官諷刺中國自身難保還敢接收難民，被魯懷山不卑不亢地嗆回。漢斯亦當面質問魯懷山為何還敢頂風發放簽證？也被魯懷山滴水不漏地敷衍過去……魯懷山的一言一行，影響著初來維也納的“菜鳥外交官”普濟州。普濟州對魯懷山由衷的敬佩，也意識到外交事業的重要性，它是救國救民，讓中國屹立于世界之林的第二戰場！　　無奈之下，中國領事館給猶太人發放簽證的名額，還是在各方壓力下被迫收縮了。魯懷山召開會議，決定重新審核簽證，優先給科學家發放。給不給“海倫”簽證，又成了魯普二人矛盾的焦點。普濟州的“徇私”行為被王參事借題發揮，簽證發不了，普濟州也差點兒被開除。　　大衛知道羅莎取得簽證、離開維也納的希望已然渺茫，轉而說服羅莎去尋求普濟州的庇護。羅莎住進了普濟州家中，照顧他的生活起居，以緩解內心的愧疚。恰在此時，被普濟州逃婚的妻子姚嘉麗，千里迢迢來維也納“尋夫”，卻發現普濟州跟洋女人“同居”。雖然普濟州解釋猶太人處境危險，“海倫”是為了避難住在家里。但嘉麗還是醋意十足，處處向“海倫”強調自己妻子的身份。二女一男同一個屋檐下的生活，令普濟州頭疼不已。　　普濟州親眼目睹猶太人的悲慘遭遇，向魯懷山表態，希望盡可能地護送猶太人安全離開。命比天大，魯懷山斟酌再三，決定頂著上級的壓力，掩護“不怕攤事”的普濟州，秘密發放少量簽證。　　普濟州開始了躲避秘密警察、尋找科學家、發放簽證、護送他們離開奧地利的行動。幾經周折，先后送出了兩位科學家離開維也納。漢斯大怒，與普濟州和魯懷山玩起了“貓捉老鼠“的游戲，暗暗在心中布好“棋局”……　　納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺。漢斯被調任猶太集中營，兼職繼續抓捕猶太抵抗組織成員。　　普濟州去重慶外交部求訓令無果，回到維也納領事館報到，得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死。義薄云天的魯懷山決定無視外交部的軟弱，繼續發出簽證。　　嘉麗聽說羅莎因假簽證被關進集中營，經過思想斗爭，找漢斯自首，想替羅莎坐牢。漢斯卻將嘉麗也關了進去，以此威脅和折磨普濟州。　　魯懷山察覺到普濟州的反常，獲知嘉麗進了集中營，普濟州獨自承受著漢斯的壓力，感慨其成長，學會了忍辱負重。兩人想方設法一邊營救嘉麗，一邊繼續探聽艾德華的下落。　　大衛、蕾貝卡一行在集中營中籌謀越獄計劃。行動當日，在嘉麗的配合下，蕾貝卡、大衛護送羅莎開始了生命接力。最終蕾貝卡犧牲，大衛用身體擋住納粹子彈，掩護羅莎逃亡……　　羅莎幾經周折逃過追捕。魯懷山將海關關閉前的最后一張簽證留給了羅莎，普濟州和姚嘉麗拼盡全力護送羅莎母子前往火車站。漢斯使計阻撓羅莎離開，卻沒想到早有準備的魯懷山，竟親自登上列車護送羅莎。　　德國戰敗，漢斯家破人亡，淪為乞丐，在街頭表演著簡陋的魔術。　　1945年8月15日，日本天皇發布《停戰詔書》。羅莎和她的孩子同普濟州一家在上海幸福地生活在一起……