1950年初，云南省哈尼族支系愛尼人聚居的愛尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窩古力匪幫，預感到末日行將來臨，詭計打出黑森林，與善良的愛尼人和紅漢人拼個不共戴天。聯(lián)防隊長扎格利奉解放軍肖排長之命，離別愛妻蘭娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批槍支彈藥，半路上遇到匪徒臘本都，兩人展開了一場格斗，武功超群的扎格利生擒了臘本都。他從臘本都的供詞中得知了敵人的旌旗燈號，一個引匪山林，一網(wǎng)打盡的戰(zhàn)斗方案發(fā)生了。獵手杜巴老爹的孫子果龍，輔佐扎格利轉移槍支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飄。果龍與多飄展開了一場格斗，最后雙雙倒在河灘上，扎格利暗中跟隨土匪喬臘，摸清了窩古力匪幫的虛實。喬臘被窩古力打傷，扎格利背著受重傷的喬臘，闖到土匪莊鐵的窩棚前，通知莊鐵敲木鼓傳窩古力的命令：明晨五更，林邊集合。木鼓聲回蕩在整個大森林中，這鼓聲是窩古力匪幫的喪鐘，也是愛尼人勝利的角號。扎格利懷著高興、喜悅的心情，回到山寨。暮色中，他親眼看到聯(lián)防隊副隊長約墨打昏了前來與村中暗藏匪徒聯(lián)系的土匪智囊皮落。約墨大叔告知扎格利一切都安排好了，扎格方便放心地踏著月色朝自己家走去。當他快步登上竹梯，正要跨入家門時，突然從暗中飛來一支毒劍，正中他的要害。扎格利強忍著劇痛向聞聲而來的妻子蘭娜口傳了敵人的旌旗燈號，說完便倒在平臺上，為受尼人的幸福獻出了年輕的生命。天色朦朧透亮，杜巴老爹與聯(lián)防隊員在龍巴門盛食厲兵。一位匪徒正欲放火焚燒龍巴門，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬頭望去，見草叢中墨影一閃，杜巴老爹揚手投出標槍，黑影應聲倒地。大家這才看清楚，窩古力藏在寨子里的耳目、殺害扎格利的兇手，正是聯(lián)防隊副隊長約墨。一聲槍響劃破林中的寂靜。窩古力匪幫聽到旌旗燈號，捋臂張拳。但他們還未跨出地盤，便被早已埋伏好的解放軍消滅在山谷中。