歷經(jīng)艱苦的八年抗戰(zhàn)和國共內(nèi)戰(zhàn)，新中國終于在多災(zāi)多難的華夏土地上建立起來。然而在我國的邊疆的一馬平川、深山老林中，帝國主義和國民黨殘余勢力則流竄盤踞，他們與當(dāng)?shù)氐耐练撕褪嘏f勢力相勾結(jié)，彼此輸送軍械彈藥，時(shí)刻策劃著顛覆新中國的鬼域伎倆。馬幫頭目魏福就是反動(dòng)勢力的代表人物之一，他和境表里反動(dòng)份子相互勾結(jié)，利用熟悉地形的上風(fēng)，源源不竭將武器和通信器材運(yùn)送我國境內(nèi)。魏福的行徑引起愛國百姓的警惕和注意，紅坡頭巡邏隊(duì)接到舉報(bào)后派出一排長馮廷貴和朱林生跟蹤調(diào)查。二人假裝成趕馬人接近魏福，而狡猾的壞人則流出了兇殘的獠牙……本片根據(jù)白樺短篇小說《一個(gè)無鈴的馬幫》改編。