故事發生在20世紀民國年間，鏢師關寧（焦恩俊 飾）與水云（苗圃 飾）真心相愛。因意外水云腹中胎兒不幸夭折，并從此不能生育，為傳宗接代關寧找了另一個能為其延續香火的女人羅玉（王宇婕 飾），萬念俱灰的水云回到了水云寨。師爺（于東江 飾）是關寧最信任的幕僚，但他卻是個財迷心竅的小人，為竊取國寶不吝嫁禍赴湯蹈火的兄弟高德全，并殺害了其全家老小。羅玉深愛著關寧，而關寧心中記憶猶新的卻是棄他而去的水云，這讓羅玉妒火中燒，時時想對其除之而后快。真漢子王二刀（趙燕郭彰 飾）對關寧赤膽忠心，他因不肯兄弟間為貪國寶內斗撕殺，主動替主出頭，不料卻命喪黃泉……