羊城廣州，我邊防軍抓獲了代號209（楊蔚如 飾）的入境特務，死前交待要和廣州基地頭目“梅姨”取得聯系。領導把偵破使命交給了王練（馮喆 飾），他冒充209找到測字師長“小神仙”（凌云 飾），“小神仙”讓他次日見“梅姨”，而見到的人叫八姑（狄梵 飾），馬老板（夏天 飾）安排他二人假扮夫妻，用電臺和境外連結聯系。私人診所陳醫生（韓濤 飾）由于過去歷史不色澤，其弱點被敵人利用，無奈之下服毒自殺，后被救起，在公安職員的幫助下，他克服糊涂思想，協助破案。得知敵特要劫持客輪去香港，王練隨八姑上了船，這時，真實的“梅姨”出現了，她竟是八姑家的傭人劉媽（梁明 飾）......