1936年，紅軍長征途經金沙江畔藏族地區，公民黨勾通大土豪仇萬里，詭計阻撓紅軍渡江北上。仇萬里讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的關系。 紅軍則堅持黨的民族政策，救出珠瑪，渡金沙江開拔到藏區邊界。仇又搶先潛入藏區。言稱珠瑪已被紅軍所殺 ，提供彈藥武器讓土司打 紅軍。為揭破敵人謠言，紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰士被敵人殺害。 危機時刻，金明冒險上山與土司談判，土司信疑各半，派心腹下山探看虛實。不意使者又遭仇萬里暗算，他帶傷到紅軍駐地，說明情況。在仇萬里的唆使下，土司正要殺害作為人質的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露了敵人。 仇萬里慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路，繼續北上。