郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三 飾）預備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎 飾）出現，告知他們菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢 飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他進入。以后，三十郎與九人組去找城代家老，卻發明晚了一步已被綁架。他們到了武士寺田家中再謀營救，隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井一邊監禁了城代家老，另一邊又想著引出年輕武士們出洞，幸得三十郎所救。在精妙計謀下，解救成功。但室戶半兵衛卻不放過三十郎，較量的勝負就在一瞬間。