新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，加入了關(guān)原之戰(zhàn)，但武藏這一方遭遇慘敗。兩小我逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實(shí)（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了朱實(shí)的求愛，獨(dú)身返回故鄉(xiāng)美作，又八則拋棄老家的愛人阿通（八千草薰 飾），與阿甲結(jié)合。武藏強(qiáng)闖關(guān)卡被官兵通緝，又八的母親亦因?yàn)榭床坏絻鹤討嵑薏灰眩洳爻闪吮娛钢摹－h(huán)節(jié)時(shí)刻和尚澤庵（尾上九郎又兵衛(wèi) 飾）搭救武藏，將其吊在樹上磨練意志。一代宗師宮本武藏開始經(jīng)歷人生第一個磨難……