1931年冬，“九一八”事項后，丁浩章（唐湯民 飾）奉黨委派赴北滿組建抗聯響水河支隊。日軍為扭轉敗局，派特務潘大可（邱英三 飾）潛入響水河支隊，潘大可利用支隊內部宗派矛盾制造混亂，詭計瓦解、分裂支隊。他的不端行為引起支隊政委甘泉（杜雨露 飾）注意，決議親身去哈爾濱，找省委領會潘的底細。潘大可在甘泉走后，加緊了分裂支隊的活動，他逼死軍醫，挑動內斗，分隊長盧鳳仙（周麗娜 飾）忍無可忍，帶走部分起義戰士，支隊面臨崩潰危險。在哈爾濱的甘泉通過多種渠道領會，終于查清了潘大可真實身份，他將計就計，讓潘大可給日寇相傳假情報......