1938年，抗日戰爭如火如荼，公民革命軍第88軍軍長方哈兒率領部下出川趕赴浙江火線。88軍是一支空殼部隊，但方哈兒以民族大義為重，自備糧餉，以頑強斗志和日軍血戰。在新四軍團長戴宗男的引領下，哈兒先是粉碎日軍的毒氣計劃，接著取得了炸毀日軍軍械庫、擊斃日軍中將旅團長等一系列勝利。和戴宗男的接觸中，方哈兒逐漸被共產黨以民為本的崇奉所感染。然而，哈兒的赫赫戰功以及他與新四軍的親密關系，公民黨高層不竭給方哈兒設置阻力。哈兒一面與公民黨周旋，一面又要應付日本人的進攻。最后，在戴宗男的幫助下，方哈兒終于殲滅了日軍第16師團，為抗日戰爭的勝利做出了重大貢獻。