1938年，抗日戰(zhàn)爭如火如荼，公民革命軍第88軍軍長方哈兒率領(lǐng)部下出川趕赴浙江火線。88軍是一支空殼部隊(duì)，但方哈兒以民族大義為重，自備糧餉，以頑強(qiáng)斗志和日軍血戰(zhàn)。在新四軍團(tuán)長戴宗男的引領(lǐng)下，哈兒先是粉碎日軍的毒氣計(jì)劃，接著取得了炸毀日軍軍械庫、擊斃日軍中將旅團(tuán)長等一系列勝利。和戴宗男的接觸中，方哈兒逐漸被共產(chǎn)黨以民為本的崇奉所感染。然而，哈兒的赫赫戰(zhàn)功以及他與新四軍的親密關(guān)系，公民黨高層不竭給方哈兒設(shè)置阻力。哈兒一面與公民黨周旋，一面又要應(yīng)付日本人的進(jìn)攻。最后，在戴宗男的幫助下，方哈兒終于殲滅了日軍第16師團(tuán)，為抗日戰(zhàn)爭的勝利做出了重大貢獻(xiàn)。