“九?一八”事項后，日寇加緊了侵占華北的步伐。北平也處在搖搖欲墜當中。黑夜，一蒙面人潛入“丸二商社”，用斧劈死血債累累的關東軍大佐須田，和追捕的日軍拼殺后帶傷逃走。日軍循血跡查到費文德醫生的蘭溪診所。費文德30歲，早年曾留學德國，后在東北軍任醫官。東北淪陷后來到北平，他是一個正直的愛國青年。老須田死后，須田次郎接替叔叔的職務，須田次郎陰險毒辣，是費文德留德的同學，他看到明目張膽破壞蘭溪診所不可，即派冷興打入蘭溪診所，見風使舵。冷興進診所不幾天，一個病人不明不白死去。警察局長唐銳佛前去調查，費文德一口斷定是謀殺。當地駐軍參謀長吳吉利也來診所，才知道死者是駐軍的團長。吳對費文德頗為信賴，暗示如中日開戰，希望費的診所能成為戰地醫院。吳臨走時交給費一塊在現場撿到的血手帕，說了對冷興的懷疑。沒有幾天，費的診所又死了一個病人。輿論大嘩，日本浪人也趁亂鬧事，診所被...