解放前夜，西北某地。國民黨西北綏靖公署司令劉惠民（梁山 飾）行使塔秀和阿里倉兩個部落之間的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同時，他成立騎兵部隊，詭計阻止解放軍進軍草原。塔秀部青年朵布龍（恩和森 飾）與阿里倉部姑娘卓瑪（珠嵐·奇琪珂 飾）相愛，不忍看到兩個部落自相殘殺，朵布龍將劉惠民的陰謀告訴頭領，但頭領不為所動，反而與阿里倉部落產生火并。激戰中，卓瑪的父親受傷。后來兩部落首領弄明白這一切都是劉惠民的陰謀，方知受騙。解放軍進軍草原，國民黨殘部鼠竄。大軍進入兩部落駐地，耐心調和由來已久的矛盾，終使其化干戈為玉帛......