黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 飾）是家族的二代頭目，當年其父被對手相良組殺害，武夫為復仇而刺殺相良組組長雄作（根上淳 飾）。然刺殺失敗，他也鋃鐺入獄。三年左右時間轉眼即逝，武夫出獄在即。相良對當年之事懷恨在心，接連派出殺手襲擊武夫。憑仗運氣和警覺，武夫逐一逢兇化吉，卻只能窩在自己的根據地——某電影院中暫避風頭。在此期間，他結識了影院新來的檢票員，美麗的少女小泉芳江（若尾文子 飾）。雖然兄長（川崎敬三 飾）極力阻撓，芳江還是義無返顧愛上了這個刀口舔血的黑道男子。兩人去游樂土游玩之時，有時遇見了相良的幼女美雪。武夫將其誘拐作為要挾，經過大頭目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家終于和相良組息爭。只是黑道世界，怨怨相報，從沒有盡頭……