著名歌舞伎演員中村雪之丞（長(zhǎng)谷川一夫 飾），其童年時(shí)父母遭奸人陷害，相繼身亡。年幼的雪之丞無依無靠，幸遇仗義善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 飾）。菊之丞將其收為徒弟，傾囊教授舞技和劍術(shù)，發(fā)誓輔佐雪之丞報(bào)仇雪恨。轉(zhuǎn)眼數(shù)年過去，雪之丞已經(jīng)成長(zhǎng)為獨(dú)當(dāng)一面的優(yōu)異歌舞伎藝人。他與師傅一起來至江戶，終于發(fā)現(xiàn)敵人——原長(zhǎng)崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 飾），復(fù)仇之火自此熊熊燃起……本片根據(jù)三上於菟吉同名原著改編，并榮獲1964年每日電影最佳藝術(shù)指導(dǎo)殊榮。