飛虎隊督察Mike（王敏德 ）被下放到環境龐雜的紅番區后，成為一群散漫的生番警察的領導，這群人中尤其爛鬼東（黃秋生 ）最讓他頭痛，此人曾殉私讓其殺了人的黑幫密友Roy（張耀揚 ）潛逃，初來乍到時，Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華（譚耀文 ）借大佬潛逃坐上第一把交椅，接收了包孕女人YoYo（周海媚 ）在內的Roy的一切“財產”，成為Mike等人眼中的頭號敵手。Mike為找圖釘華犯罪證據監視YoYo時，與之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了綠帽子后，氣急敗壞欲找Mike報仇，不想被圖釘華一刀劈死。爛鬼東得知密友死訊后立時盛怒，獨自一人闖入圖釘華老巢，刑警即可變作野獸。