當了八年臥底探員的海生（張家輝 飾）成功逮捕犯罪份子Dark哥（吳鎮宇 飾），心想到終于可以擺脫臥底生活，海生感到生活又恢復了光亮?？墒?，工作卻不是海生想的那樣美好。復職的頒獎典禮草草了事，同事對他投來的不是關心與欣賞，而是不信賴的目光。警員阿龍（黃秋生 飾）只是默默地安慰他。臥底時期的女友與自己離婚，陌生人開始跟蹤自己，海生覺得自己警員的生活遠比臥底更加痛苦。他回想起臥底時候Dark哥與他的往事，禁不住動容，而此時，海生臥底時的朋友找到海生，原來想逃離臥底生涯，遠非那么簡單。