晚清時期，外來入侵，國家內憂外患，生靈涂炭。黃飛鴻（趙文卓 飾）面對列強的壓迫，依舊弘揚中國文化，珍愛民族信仰，與外來者的打擊堅持抗爭。在這樣一個社會動蕩的時期，北拳宗師吳鎮南（唐文龍 飾），初入佛山北拳南傳，卻屢屢碰壁，面對黃飛鴻的盛情款待，吳鎮南卻不肯接受他的幫助。就在這個時候，洋人攻其不備，把藥品研究用在了吳鎮南身上，導致兩人矛盾再度激化，面對洋人的利用和威脅，吳鎮南不能反面黃飛鴻展開激烈的一戰。被洋人雇傭來協助研究項目的女孩路小月（魏小歡 飾）在秘密研究項目中也慢慢領會到洋人的殘暴實驗，漸漸地看清了洋人計劃，危險劍拔弩張……