1937年8月，侵華日軍占領上海。面對民族危難，上海灘三大亨也是三大黑社會頭子各有打算：黃金榮稱病閉門謝客；張嘯林（王明晟 飾）做了大發國難財的漢奸；張嘯林的結拜兄弟、最舉輕若重的杜月笙（杜玉明 飾）則遠走香港。日本人支持成立的漢奸特工總部位于極斯菲爾路76號，諸多中國同胞在這 里慘死于橫行犯警卻以“小杜月笙”自居的頭子吳四寶（王正軍 飾）之手。　　被日本人及為虎作倀的漢奸的暴行激怒了的愛國烈士組成暗殺小組，前后刺殺了偽“市民協會”負責人尤菊蓀、偽“上海市政督辦公署”秘書長任保安等人。該小組干將之一、杜月笙的弟子林懷部（徐小健 飾）在某次刺殺行動中負傷逃到某間水果鋪，該水果鋪的主人王國生卻是杜月笙的舊友，養傷過程當中，林懷部與他的女兒月英（孫懿雯 飾）漸漸生出感情。　　暗殺小組對張嘯林下手時傷亡慘重，林懷部僥幸撿得一條命，但小組沒有因此住手行動。不久，月英行使她與吳四寶太太佘愛珍是校友的關系打進“76號”，林懷部也在王國生的幫助下行使杜月笙的關系成了張嘯林的一員保鏢。厥后，林懷部幸得愛戀月英的佘愛珍的保鏢、武藝高強的“小刀”楊藩（董志華 飾）相助，順利完成刺殺張嘯林的行動，但卻不幸落入吳四寶之手。