幕末時期，四維動蕩。新撰組雖然網羅四方高手，但已有名無實。適值此時，來自盛岡南部藩的吉村貫一郎（中井貴一 飾）加入新撰組，其為人油滑慳吝，然非凡的劍術與縝密精細的頭腦令土方歲三（野村祐人 飾）、齋藤一（佐藤浩市 飾）、沖田總司（堺雅人 飾）等名侍也禁不住暗自欽佩。隨著倒幕運動初露端倪，新撰組統歸幕府直接領導，其血腥無情的風格更被眾人稱作“壬生之狼”。值此關口，伊東甲子太郎（齋藤步 飾）等人不肯淪為幕府走狗，反出新撰組。最強大的武士部隊割裂，與之相伴的必然是一場混雜著陰謀和殺戮的腥風血雨……　　本片根據淺田次郎的同名歷史小說改編，榮獲2004年第27屆日本電影金像獎包括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角等數個獎項。