高知縣中心警察署刑警片山元，在乘火車押送犯人的途中為救護一位叫桃子的女人，使犯人伺機逃跑，片山元因此被警察署解雇。職業先容所先容他去一家酒吧跑堂。不意在那里又遇到桃子。桃子想去“來來軒”幫工賺錢，想請片山元當保人。片山元答應了。酒吧經營者戶崎心黑手辣，是黑社會組織“山梨組”的頭目。“山梨組”的大頭目山梨剛造，是個頗具俠義心腸的老式人物，他對片山元很賞識。一天片山元接到警察署長植田的電話，要他加人“山梨組”，設法偵察與大阪毒品走私殺人案有關的線索。桃子被解雇了，她深深地愛上了片山元。山梨剛造知道片山元是警察，想利用他粉碎戶崎等人走私毒品的陰謀。片山元與走私犯接頭混戰，警察趕到逮捕了走私犯。但片山元不幸負傷住院。被調往另一警署工作。桃子決定回大阪找到他并和他在一路。