少年趙云他四處尋師學藝，希望可以有一番作為。武師謝陽深知趙云是練武奇才，便建議他入山尋找奇人拜師。趙云拜別謝陽后，在山中遇到了同山賊大戰(zhàn)的張繡，便出手相助，打敗一眾山賊并將趙云引薦給自己的師傅，即蓬萊槍神童淵。后趙云成為童淵的關門弟子。時值童淵閉關，又逢黃巾賊濁世 ，張繡與趙云商討下山除惡，童霏得知后便纏著二人一同前去。趙云與張繡并肩作戰(zhàn)，合力對抗黃巾賊。混戰(zhàn)當中，童霏為趙云擋下致命攻擊而死，遂趙云決議回到故鄉(xiāng)常山，對抗處處作亂的黃巾賊，就此與張繡別離。多年后，趙云已是劉備麾下大將，而張繡也成為曹操身邊重臣。