在魚龍混雜的廣州府生存歷來不是一件容易的事。為了不被黑暗勢力義安幫欺壓，方世玉與前明遺孤洪熙官、落魄墨客胡惠乾結為兄弟，三個少年滿懷一腔熱血，自此踏上江湖路，抱不平。在三合會話事人蔡九儀的庇護下，三人憑著自己拳頭打下一片天，引起了地頭蛇義安幫老大雷老虎的記恨。兩幫人馬針鋒相對。然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妝時，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄夢的少女被方世玉打敗后，對他一見鐘情，要跟他行走江湖，卻沒想到自己的一時玩鬧之舉惹下了彌天大禍。眼見三合會漸漸做大，廣州知府為維持黑白兩道平衡，與雷老虎聯手，打壓三合會。雷婷婷以為一切禍端都因自己而起，自動回家，答應嫁給廣州知府之子，不意卻恰好促成了廣州知府與雷老虎的聯盟。兩人設下鴻門宴邀請蔡九儀，三合會晤臨滅頂之災。蔡九儀走前囑咐洪熙官，為留存三合會反清復明的力量，千萬不成去救他。但重情重義...