范志洪（萬梓良 飾）曾是一名精明強干的警察，如今過著退休后的閑適生活。某日，他聽聞前下屬白朗的兒子保羅遭人綁架，性命危在旦夕，因而聯手白朗的養子小杰（劉德華 飾）一同前去營救，并最終成功的救出了保羅。雪莉（姚煒 飾）和范志洪之前有過一段無疾而終的感情，巧合的是，小杰愛上 的名為辛迪（簡慧真 飾）的女孩，正是雪莉的女兒。很快，范志洪便發現，這起綁架案并不是表面看上去的那么簡單。白朗和日本黑道山下組有著千絲萬縷的聯系關系，而在營救行動中，范志洪失手殺死了兩名日本人，使得三下組派出了高田進一（陳惠敏 飾）來到香港調查事務的真相。