元末明初， 江西中書平章徐進得知皇上要來掃陳友諒衣冠冢，派其義子靖王朱建雄先行安排一事，心內蹊蹺。陳友諒義女陳莫愁領導的舊部知此過后，都主意殺朱建雄。莫愁雖只愿過安祥的民女生活，但又難違眾愿。　　元順帝派京都鼓王劉云鵬偽裝叛變潛入南方，受到徐進等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妝成商人，與扮成漁姑的莫愁有了一番對話。在明兵圍來之際，他讓莫愁逃跑，自己被明兵抓獲。朱建雄讓徐進往外傳話要處死自己。陳莫愁讓侍女秀秀化妝成自己潛入徐府搭救恩人。秀秀本是元代女官，得機會后與劉云鵬接頭，劉云鵬則行使徐進邀唱之機在徐府花園引起混亂，朱建雄迫不得已地走開了。　　商船上，朱建雄再次見到莫愁，雙方隱約覺察對方身份，莫愁感到朱的誠意，信賴地離開了，副將林武卻看清了這一切。朱建雄指使放了假莫愁，劉云鵬要秀秀殺陳莫愁，朱建雄。在莫愁陷入劉云鵬圈套之際， 朱建雄飛馬相救。但莫愁部將將朱...