身懷絕技的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）行走江湖，在途經關宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂，行為異常，為了防止家丑外泄，黑田家命令武士截殺歸途中的阿市，但刺客全數死于阿市刀下。躲避對頭之際，阿市邂逅女郎阿節（水谷良重 飾），這位溫柔的女子令他想起曾深深危險過自己的千代。短暫盤桓，阿市再度出發，為了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家打通的黑道頭目堪兵衛（澤村宗之助 飾）則帶領徒眾緊隨厥后。與此同時，與座頭市有著極深淵源的獨臂浪人與四郎（若山富三郎 飾）及其小弟三藏（中村豐 飾）逗留笹川，宿命的殺伐在所難免……