在敦煌莫高窟，留存著古代無數不知姓氏藝術家的手繪珍品，本動畫片所講述的，是其中一個古老而優美的故事畫贊。看到波斯商人在荒無火食的戈壁灘上迷路時，九色鹿為他們指點了方向，花喜鵲得知此過后，埋怨九色鹿做事草率，它擔心手拿刀槍的波斯商人會把九色鹿的故事說出去。不久，九色鹿救著落水的弄蛇人，告訴他不要將看到自己的工作說出去，弄蛇人對天發誓會保守秘密。波斯商人拜見國王時，果然如花喜鵲所擔心的，講了他們在荒漠中的奇遇，王后聽到，執意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，國王張貼布告，說捕到九色鹿者封官重賞。弄蛇人猶豫一番，財迷心竅向國王高密，在遍地尋不著九色鹿的情況下他假裝落水，九色鹿聞聲趕來。