根據張威的小說《扎龍谷》改編。人類學教授蘇夏行將赴英領取達爾文獎的消息傳出后，登載這則消息的報紙在機場被人焚燒。蘇夏不竭收到匿名信與匿名電話的指責，心里惶惶，但仍照常講學，收支娛樂場所。他的得意門生江戶連日行動詭秘，視蘇夏如陌路人，使女友阿瓊終日膽戰心驚，覺得隨時會有甚么可怕一事要發生。蘇夏在一次學術報告會時，意外見到久無音訊的老同學劉斐，隱約感覺他與那些匿名信有關，因而登門拜訪，卻被劉斐逐出門。江戶目睹此景，避開蘇夏，闖入劉家，追問李伯林的死因和蘇夏與李伯林的妻子關系。劉斐知他是舊友李伯林之子，就向他講述了30年前的往事：劉、李、蘇一同前去扎龍谷考察，李伯林臨危，劉、蘇二人見死不救，蘇夏竊取了研究成果后又與李妻有染，而劉斐迫于心里的愧疚，放棄研究，終日以酒為伴。江戶為查清真相，請歌星溫英幫忙穩住蘇夏，自己潛入蘇夏房間，拿到了母親給蘇夏的信箋和照片...