改革開放早期，在北京一個寒冷的清晨。天還沒亮，99路汽車售票員艾紅（馬曉晴 飾），與每天騎自行車接她一路上班的王朗（金鐵峰 飾）來到車場。李隊長（李連義 飾）給他們先容新來的司機鄒永強（王全安 飾）。王朗售票時積極熱情，艾紅卻相反。她跟剛來不久的鄒永強走的越來越近 。當 王朗又在老地方等艾紅上班時，她沒有出現。王朗到了車場發現她和鄒永強有說有笑的，對他卻很冷淡，王朗心里很欠好受。永強的哥們是倒爺，出手大方闊綽。羨慕物質生活的艾紅，她決心要辭職去掙大錢。艾紅遇到了自稱是新加坡留學生的陳明克（賈宏聲 飾），他請她聽歌，又送錄音機、新衣服，還邀她去游玩，貪慕虛榮的艾紅立馬淪陷。不久她向永強提出了離婚，永強因失戀的打擊開車分神出了變亂。艾紅發現懷了孕，去找陳明克時卻意外得知他是假留學生......