這是一部極為雋拔的關于人與自然的電影。1902年和1907年，沙俄軍官阿爾謝尼耶夫兩次率領勘察隊到烏蘇里地區探險，都巧遇赫哲族老獵手德爾蘇·烏扎拉。德爾蘇.烏扎拉為勘察隊充任向導，并挽救了阿爾謝尼耶夫的生命，與之建立了深厚的情誼。德蘇對大自然相當領會與尊重，藉由他的示范 與見解，讓人們領會大自然的巨大與殘酷，人是可以與大自然和平相處，但當大自然被破壞時，人們將是第一個遭殃。德蘇是一個神槍手，但后來在一次打獵時，德蘇發現自己的眼睛因為身體衰老而退化，看不清獵物了，十分沮喪。他隨阿爾謝尼耶夫到大城市伯力居住。可是，城市文明德蘇卻無法習慣，城市和他過去賴以生存的地方，那片純樸的自然大地是完全差別的。獵人離開槍，離開了他所熟悉的環境，恍如魚兒離開了水。“城里沒法狩獵，不狩獵就沒有貂”“我突然想念空氣。”他象是被囚禁了一般，怏怏不樂。德蘇執意回到山里，回到那片密林。可是，獵人沒有好的視力，便是最大的悲劇。獵人不行獵殺，自己便被會獵殺。勇敢的德蘇雖然帶著阿爾謝尼耶夫送給他的新獵槍，可是他卻死了……