年逾七十的作曲家湯姆·懷特曼（Francis X. McCarthy 飾）罹患癲癇和血栓癡呆，他早已分不清現實世界，更遺忘女兒杰姆（Marianne Farley 飾）的存在。他的腦海，早已退轉到那個布滿奇幻色彩的童年時代。記憶的最深處，生活在孤兒院的10歲少年湯姆（奎恩·羅德 Quinn Lord 飾）遭到雪人的邀請，御空飛行追趕多年未曾謀面的父親（Ilkka Villi 飾）。他們遭遇風暴，墜落在一處陌生所在，周圍是回環來去的不變旋律，湯姆甚至見到了年僅7歲的杰姆（Keyanna Fielding 飾）。恍如不曾存在過的世界，以及三代人剪不清理還亂的情感糾葛。垂死之際的老人，靈魂困在朽敗的軀體內，經歷著畢生刻骨難忘的旅程……