兩年前一個有錢讀書人楊云昌找到了正為資金短缺而苦惱陽光劇社并自動為們提供了為新劇《最后離別》大戲院公演資金而獨一條件就公演之前每天下晝兩點半到六點半四個小時時間里全劇社成員要到城南一所空蕩倉庫中進行排演半途誰也不許離席然而就公演前楊云昌卻突然失蹤本來計劃演出也泡了湯大家失望至極劇社從此解散。兩年后劇社成員葉千邂逅了前來北平替未婚夫要賬莫如云并鬼使神差燒掉了辛辛苦苦討到欠款葉千無力賠償莫如云莫如云一氣之下住進了葉千閣樓為了湊錢打發莫如云離開葉千無奈之下答應報社編輯繼續撰寫《最后離別》然而自從葉千開始動筆怪事便連續不斷開始產生……