影片通過一系列片斷回憶一名老人所迷戀的一名極其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂歡節。在咖啡館中，老人把經歷對游行中遇到的年輕朋友娓娓道來，這位年輕人同樣是個悲傷人。盡管他立誓不會重蹈老人的覆轍，可是卻依然對薄暮與情人的約會期待萬分。美艷絕倫的西班牙女郎，令男人神魂顛倒；位高權重的軍衛被逗得心癢難耐，為她大灑金錢，只落得被玩弄擺布，與情敵決戰更差點賠上性命。同一小說，在布紐爾手中成了超現實的《模糊的情欲對象》（1977）；史登堡親身掌鏡，雙面嬌娃的勾魂媚態，在如夢似幻光影下更教人欲拒還迎。是女人幻化無常，還是男人執迷自虐，才是情欲嘉年華的真實色相？大導與女神最后一次合作，雖面對外交風波與道德批判（十七分鐘片段被剪），瑪蓮德烈治卻自言是最心愛電影。