1940年日寇鐵蹄下的上海，日軍、偽軍、洋人、青幫，各派權勢魚龍混雜，新四軍派駐上海的秘密組織第五行動組因為叛徒的出賣，慘遭76號特務機關頭目孔天佑的殺害。為重建上海地下武裝組織，繼續打擊敵人搜集情報，伺探員楊勵接受新四軍總部命令，潛入上海，與地下聯絡員秋婷取得聯系。為消除秋婷街坊鄰里的懷疑，楊勵喬裝成從武漢落魄歸來的丈夫，住進了秋婷的家。從秋婷搜集的有關孔天佑的情報來看，孔天佑行蹤詭秘生性多疑。為抱緊日本人的大腿，孔天佑殘酷迫害我地下黨組織和青年進步學生，對試圖刺殺他的人，孔天佑不吝一切手段，其手法之卑劣殘酷，使人發指。經過一段時間的喬裝打探，楊勵發明孔天佑護衛甚嚴，幾近無法靠近。在對孔天佑時常出現的幾個地方進行伺探后，楊勵決議在孔天佑每個禮拜三定時出現的麗都俱樂部下手。但要想進入麗都俱樂部，必須得有一張貴賓卡。為了弄到貴賓卡，楊勵和秋婷想到了...