阿洛佐（丹澤爾?華盛頓 Denzel Washington飾）是美國毒品緝查部的黑人警探，經驗雄厚，查案雋拔，對毒品案件有著敏銳的嗅覺。人稱“魔幻之眼”。這天阿洛佐的部門來了一個新同事杰克（伊桑?霍克 Ethan Hawke 飾），杰克跟隨阿洛佐深入到街頭的每一個陰暗角落，發現這個城市千奇百怪的同時，也慢慢見識了阿洛佐亦正亦邪的辦案手法。阿洛佐雖然身為警探，手段卻游走在法律邊緣。他秉持“以毒攻毒”的原則，先把自己武裝起來：沒收罪犯的毒品自己服下，用槍指著杰克命令他跟著照做，他與販毒份子甚至有著某種不尋常關系。但另一方面，他卻奮力珍愛杰克這個年輕人，復雜的性格讓杰克對這個神探下屬捉摸不透。