少年鐵木真隨父親——乞顏部落首領也速該（Ba Sen 飾）遠行，為了平復與仇敵蔑兒乞人之間的恩怨，也速該進展兒子選擇蔑兒乞人的女兒為妻，而鐵木真卻選擇了弘吉剌部落首領的女兒孛兒帖，并承諾五年后前來迎娶。歸途中，也速該死于敵人塔塔兒人的毒酒，部落的牛馬和牧民也被叛徒虜去。鐵木真從少年時起便經歷了人生困苦，他一面和母親四處漂泊，一面躲避著對頭的追殺。長大成人的鐵木真（淺野忠信 飾）依然生活在刀光血影當中，縱然朝不保夕，他仍記得與孛兒帖的約定，終于將孛兒帖（Khulan Chuluun 飾）迎娶回家，生活開始出現轉機。然一場災難尾隨而至，蔑兒乞報酬報當年冤仇，射傷鐵木真，虜去孛兒帖。傷愈的鐵木真只得求助密友札木合（孫紅雷 飾）……本片榮獲包孕2008年亞洲電影節最佳配角獎（孫紅雷）、2007年俄羅斯金鷹電影節最佳服裝設計和最佳音效在內等國際電影節11個獎項。