故事發(fā)生在20世紀(jì)30年代的上海，托德（拉爾夫·費(fèi)因斯 Ralph Fiennes 飾）是一名生活和奇跡都陷入了瓶頸的外交官，整日混跡于歡場(chǎng)和酒館之間。方才來(lái)到這里的時(shí)候，托德也有過(guò)宏大和高遠(yuǎn)的理想，但漸漸失去的視力和復(fù)雜的權(quán)謀爭(zhēng)斗讓他無(wú)法再在職業(yè)的道路上前進(jìn)下去。在一家夜總會(huì)里，托德結(jié)識(shí)了名叫索菲亞（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 飾）女子。索菲亞曾是聲名顯赫的伯爵夫人，如今卻淪為艷舞女郎，為了撫養(yǎng)十歲的女兒，她甚至不能不出賣(mài)自己的肉體。就是這樣境遇相同的兩人，不竭的相互吸引著。不久以后，日侵華戰(zhàn)爭(zhēng)周全爆發(fā)，而此時(shí)，托德才發(fā)現(xiàn)了自己壓抑已久的對(duì)于索菲亞的強(qiáng)烈愛(ài)意，這對(duì)心領(lǐng)神會(huì)的男女最終能否終成眷屬呢？