作為以色列特工，伊亞（里歐·艾希肯納茲Lior Ashkenazi飾）的的工作就是用各種手段追殺前納粹份子，他的妻子自殺身亡，并留下紙條，上面寫著“你毀滅一切靠近你的工具”。伊亞對妻子的死萬份內疚，然而使命還在繼續，他要殺掉一位已經年邁的納粹份子，目標人物的孫子艾瑟（克納特·柏格Knut Berger飾）來到以色列和姐姐相聚，這給伊亞提供了絕好的機會。他以導游身份接近艾瑟，并帶他游覽耶路撒冷。沿途艾瑟對伊亞完全信賴，甚至還發生了同性之愛，伊亞卻在妻子自殺的陰霾中走不出來，并得知艾瑟祖父已經去世。這一切讓伊亞倍感疲倦。當艾瑟離開以色列，伊亞開始掛念這段曖昧與友誼夾雜的感情。他飛往德國找到艾瑟，卻意外得知了一個秘密，讓他大為困惑，不知如何抉擇。