秦朝末年。秦二世胡亥昏庸無道，整日酒綠燈紅，不睬朝政，導致秦王朝天災人禍。這一天，丞相趙高請胡亥到靈仙宮，接受宮女奉獻的玉酒靈藥，以求天保九如。太尉匡洪聞訊闖進宮，直言相勸胡亥，不要再貪圖吃苦之事，快想辦法解決丹水的危機。趙高對匡洪的行為恨入骨髓，但因匡洪是朝廷的功勛重臣，佩帶著秦始皇贈予的宇宙鋒寶劍，有代王除奸的權力，又奈何不了他。胡亥見將相之間矛盾重重，急忙從中調解，他采納了御史康建業的建議，下旨令匡洪的兒子匡扶和趙高的女兒趙艷蓉結親，以此化解矛盾。趙艷蓉美貌、純潔、嫻淑，醉心芙蓉出污泥而不染。她在趙府的一次火災中，有時發現了父親密藏的秦始皇讓太子扶蘇繼承皇位的詔書，從而認定父親與胡亥狼狽為奸，偽造詔書，害死了扶蘇，篡奪了皇位。她看清了父親的丑陋面目，決心與父親決裂。劉邦大軍攻克宛城，丹水告危。守將朱贊連夜趕至咸陽丞相府求幫助。趙高聞訊后，設借刀殺人之計，令匡洪一人去丹水督戰。匡洪識破了趙高的詭計，決定除掉趙高后再出征。匡洪手持宇宙鋒寶劍，進宮去找趙高，反被趙高誣陷謀刺圣駕，胡亥大怒，將匡洪處死，派御林軍去抄匡府滿門。匡扶虎口余生，趙艷蓉被送回丞相府。夜晚，胡亥來到趙高家，一眼看中了美貌的趙艷蓉。趙高不知廉恥，獻女求榮，許諾明日即送女兒進宮為妃。趙艷蓉對父親的做法氣憤之極，她接受侍女啞奴的建議，撕破自己的衣服，抓破面容，裝出瘋顛的樣子，弄得趙高叫苦連天。次日，趙高進宮秦朝皇上，女兒已瘋，無法進宮。胡亥不信，下旨宣趙艷蓉進宮，親身判真偽。趙艷蓉來到胡亥面前，一不參拜，二不下跪，借瘋顛痛罵昏君。劉邦大軍攻克丹水，直逼咸陽。趙高見秦王朝大勢已去，派兵進宮殺了胡亥，將其頭獻于劉邦邀動。深夜，趙艷蓉來到匡家祠堂，趙高隨后追至。艷蓉拿出秦始皇的遺詔，歷數父親犯下的大逆不道、殘害忠良等滔天大罪。趙高惱羞成怒，持劍殺死了自己的女兒。這時，已是劉邦戰將的匡扶闖入祠堂，看見妻子慘遭殺害，揮劍砍死了趙高。