王龍（呂小龍 飾）曾因走私犯罪被判刑，出獄后決心重新做人。國際刑警組織谷隊長發現王龍頭腦清晰，思路敏捷，愿將其收到麾下，與此同時，意大利黑幫頭目馬克知道王龍出獄，也想將其拉入組織。審時度勢，王龍加入了刑警組織，并成功打入馬克黑幫內部。不久，他輾轉來到香港，結識了毒梟羅江。在一次國際毒販首腦會議上，因好處分派不均發生火拼，王龍奮力將處于險境的羅江救出，從此，羅江對王龍委以重任。幾天后，他派王龍和其心腹陳威回中國開辟販毒市場，將毒品由金三角轉道緬甸，再輸入中國，由中國運到世界任何角落。倆人一出境，即受到警方的周密監控......