一次意外中，王子愛儂（大衛·休里斯 David Thewlis 飾）的心臟受到了致命危險，為了挽救王子的性命，一條龍獻出了自己的半顆心臟。起死回生后的愛儂性情大變，兇惡又殘暴，身為王子的劍術老師，伯溫（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）認為造成這一改變的罪魁禍首是王子的那一半龍心，為了幫助王子找回心性，愛儂決議不吝一切價格，找到擁有另一半心臟的龍。一轉眼十年過去，死在伯溫手下的龍不可勝數，最終，他遇見了一向在尋找的宿敵，一人一龍之間卻發生了深厚的友誼。漸漸的，伯溫發現，愛儂的殘暴和龍心無關，系他的本性，得知了這一真相的伯溫同旅途中認識的卡拉（戴安· 梅爾 Dina Meyer 飾）一路，加入到了推翻愛儂暴政的起義當中去。