阿桃（張靜初 飾）幼時目睹父親被炸死受到刺激，以后人就變的傻乎乎的。長大后姑姑阿水（李麗珍 飾）把她帶到自己在中國經營的按摩房幫工，阿桃的純真引起了幫襯按摩房的黑幫老大沙巴（李修賢 飾）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃誤闖進瑤族男人阿夏（張家輝 飾）的家中。阿夏靠街邊的卡拉OK生意為生，阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機，而阿桃則因為阿夏額頭有一顆和父親一樣的痣而認定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明顯好轉，小攤前要求和阿桃合唱的人排起了長隊。在阿夏與阿桃相處的過程當中，兩人的關系發生了微妙的變化，阿夏因有好色之徒占阿桃廉價而大大出手，阿桃也因為阿夏和情人阿花激情親切而發怒。沙巴一向牽掛著純真的阿桃，他決心要收阿桃做干女兒。沙巴的手下綁架阿桃以后，阿桃意外看到沙巴開槍而對他布滿恐懼并逃回阿夏身邊。沙巴并不是會輕易放棄的人，故事因為沙巴的堅持而復雜起來。本片由著名導演章家瑞執導，他的三部作品——《諾瑪的十七歲》、《花腰新娘》和《紅河》，被合稱為“云南三部曲”。