明末清初，河北文安縣的董海川（謝苗 飾）隨其叔董憲周學得一身好武功，自幼以武勇名于鄉里，愛振弱除暴，抱不服，弱冠年以后游歷名川大山，訪名師拜高人，博學天下武林絕學。后于九華山，得高人碧云道長傳藝，期間與師妹雪蓮相知相戀，一番離合悲歡，生離死別后，董海川為情終身不娶。董海川歷時多年勤加參悟“身披八卦，懷抱太極”，融匯天下武學精華，自創“游身八卦連環掌”。 藝成下山，俠游塞外。獨敗數十悍匪名震塞外。機緣巧合，所搭救之人正是微服私訪的四王爺，兩人結拜為江湖兄弟。獨自來到京城發展，路見不服搭救藝人江龍和喬裝的紫云格格，厥后留在四王爺府擔任護院武師，期間與蕭王爺比武，名震京城。被蕭王爺看中聘為護院總管總教習，原總教習沙氏夫婦不滿，多次襲擊董公，董公以高深的武功逢兇化吉，而且以德報怨放其一條生路。俠之大成者愛國為民，最終董海川在八國聯軍的華洋國際武術大賽中，打敗“世界功夫團”俄/法高手，揚國威振奮民族精神，咸豐皇帝大悅，親筆御題“八卦宗師”墨寶，此后董海川開宗主派，門徒千百，成為一代八卦宗師！