重慶大轟炸。延安派曾希圣赴重慶，將重要資料交給蔣介石（馬曉偉 飾），軍技室破譯密碼專家石劍峰（胡軍 飾）憑著中共的資料，破譯了日軍的情報，救了宋子文一命。石劍峰破譯了：“日軍可能是對美國要有行動。”上報何應欽（何政軍 飾）。蔣介石將這份情報轉送給美國，羅斯福選擇相信美國人自己的情報。石劍峰破獲的日軍將進攻半途島的情報。蔣介石把情報轉送美國。羅斯福接見宋子文，“為了感謝中國群眾對美國的幫助，我要送你份禮物。”一版由羅斯福親身設計的紀念中國抗戰五周年的郵票。岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峰。蔣介石拿到了山本五十六的行程電報。電報最終送到羅斯福手中，送山本五十六結束了人生最后的行程。大島一郎來到重慶，見到妹妹江戶英子（韓雪 飾），并把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。1943年11月18日，中國代表團乘專機赴開羅。會議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾接見會面的交淺言深，與羅斯福接見會面的相談甚歡。起草宣言的會議上，王寵惠與英、美高官的據理必爭。最終誕生了對中國、對世界具有重要意義的《開羅宣言》。羅斯福辭世，重慶降半旗致哀。1945年7月26日，美、英、中三國首腦及外長配合簽署發表《波茨坦通知布告》，敦促日本無條件投降。杜魯門認為日本是斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長崎爆炸。毛澤東發表《對日寇的最后一戰》聲明。裕仁天皇發表投降詔書。江戶英子把毒戒扣下，而石劍峰早就知悉一切，水落石出，江戶英子淚如泉涌。1945年9月9日上午9時﹐何應欽在南京陸軍總部大禮堂主持受降儀式﹐岡村寧次在日本投降書上簽字。