故事產生在六十年代的美國洛杉磯，湯姆（羅伯特·杜瓦爾 Robert Duvall 飾）是一位偵察 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾），讓湯姆沒有想到的是，自己的弟弟竟然和產生在二十年前的一宗懸案有著千絲萬縷的聯系關系。在那起案件中，被害人是一位女性，而她似乎和德斯有著非常曖昧的關系。為了證明弟弟的清白，湯姆對案件展開了調查，很快，一個名叫杰克（查爾斯·德恩 Charles Durning 飾）的男人浮出了水面。如今的杰克是一位建筑承包商，二十年前，他則是馳騁黑社會的頭目。湯姆的行為引起了杰克的注意，杰克當然不會放任不管。