與丈夫離婚后，女兒以“跟著學京戲”為由將10歲的兒子京京（費洋 ）丟給了早年喪妻今獨自在南邊城市生活的老父親（朱旭 ）。多年前，名噪一時的京戲琴師父親因不滿女兒婚事及對京戲的逃避，與之心生罅隙，祖孫兩人初見尷尬以外，他對京京還有種莫名的怨恨。無意間知道女兒已同丈夫離婚時，父親對京京愧疚以外多出憐愛，祖孫兩情面感日趨正常。祖孫兩人渡江拜會也是獨自生活的釋教徒蓮姑（王玉梅 ），蓮姑一席話讓京京初識人生，心細的他也發(fā)明外公與蓮姑早已相敬如夫妻。蓮姑收到泥牛入海40年的丈夫從臺灣寄來的信件，外公一時心重如山，但蓮姑并沒等來她的丈夫而是聽到噩耗，不久也重病不治故去。彌留之際，蓮姑表示對外公多年的照顧不堪感激，并希望他能替自己超度。為了幫蓮姑達成心愿，外公忍痛欲賣胡琴，這時，京京給了他意外的感動。