人聲鼎沸的賽場中，正在進行一場激烈的男女混合雙打比賽。雖然結果早已內定，可是男組一方的面具男M意外擊敗女組。為了避免老板追殺，他和搭檔一敗涂地，臨行之際還不忘捎上心儀的對手S女士的玩具人偶。趁著夜色，他回到了從小生長的孤兒院。所謂孤兒院實際就是朝不保夕的破屋子，由好心的修女經營。面具男與孩子們快樂玩耍，同時見到了新來的美麗年輕修女。孤兒院愈加簡陋，繼續補葺，而丟掉工作的面具男卻無計可施。就在此時，他接到老板打來的電話，原來S女士向他發起挑戰，兩人行將進行一場無規則大賽，獲勝者將得到五萬萬日元的獎金。為了給孩子們修房子，當然也為了見到求之不得的S女士，面具男M再度登上擂臺……