故事發(fā)生在1964年的6月，一輛載有三位民權(quán)主義者的車輛被三K黨所劫持，以后一行人音信全無。魯帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 飾）和艾倫（威廉·達福 Willem Dafoe 飾）是兩幫調(diào)查局的探員，他們被指派調(diào)查這起惡劣的事務(wù)，然而，當(dāng)兩人到達小鎮(zhèn)開始調(diào)查時，卻發(fā)現(xiàn)他們的工作遭遇了重重的困難，沒有人愿意相信他們，更沒有人能夠提供有價值的線索。皮爾（布拉德·道里夫 Brad Dourif 飾）是小鎮(zhèn)的副鎮(zhèn)長，同時亦是一位堅定的三K黨成員，個性粗暴邪惡的他常常將軟弱溫和的妻子（弗蘭西斯·麥克多蒙德 Frances McDormand 飾）揍得皮開肉綻。魯帕特十分同情皮爾妻子的遭遇，隨著時間的推移，皮爾的妻子漸漸對魯帕特發(fā)生了感情，這讓魯帕特和艾倫看到結(jié)案件的突破口。