1865年夏的京都，德川幕府建立的法度森嚴(yán)的新撰組遴選新隊(duì)員，下級武士田代彪蔵（淺野忠信 ）和美少年加納惣三郎（松田龍平 ）因劍術(shù)出類拔萃被選中。初入隊(duì)，加納即雋拔地完成處決破壞法度的隊(duì)員的命令。隊(duì)中有人傳言加納和田代是一對，同時加納與另一隊(duì)員湯澤藤次郎也保有曖昧關(guān)系，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場的山崎也遭人狙擊，新撰組正負(fù)組長近藤和土方（北野武 ）根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀將田代定為兇手，并命加納前去討伐田代，然而實(shí)際上，一切死亡事務(wù)都系加納精心策劃，他的美貌已經(jīng)使整個新撰組陷入混亂中。