1968年越前海岸三里浜，因不滿老大安本富藏（西村晃 飾）獨霸組織經(jīng)營權(quán)，富安組?安本組若頭川田登（松方弘樹 飾）利用武力逼其交出游艇、賽馬等行業(yè)的權(quán)力。買賣雖然達(dá)成，但安本對川田恨入骨髓。在老叔萬古喜一（ハナ肇 飾）的引薦下，安本與大阪淺野組?金井組的金井八郎（千葉真一 飾）接頭，欲借外來黑幫之手除掉川田。萬古借此機(jī)會成為安本組老大，隨后策劃了一場伏擊川田的行動。川田險些喪命，傷未痊愈之際便回到北陸尋仇，并斬斷安本的一只手臂。出獄以后，川田表面順服，實則暗中勾結(jié)淺野組?岡野組圖謀反攻。一場大阪黑幫暗中操控的署理戰(zhàn)爭旋即展開……